En este episodio, el P. Leonardo profundiza en los dones sobrenaturales de Padre Pío, como la bilocación y el perfume místico, que fueron testimoniados por muchos y contribuyeron a su persecución. A través de relatos de testigos, se describe cómo estos dones demostraron la existencia del mundo sobrenatural. Además, se destaca cómo estos eventos llevaron a conversiones y defendieron al padre Pío de acusaciones de fraude.